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Un chat, attristé par la condition de son maître, un pauvre meunier, lui demande une paire de bottes. Ainsi chaussé, il rend régulièrement visite au roi à qui il fait de nombreux présents de la part de son maître, un certain marquis de Carabas. Un jour, le chat invite le meunier à se baigner dans une rivière et s'empare de ses vêtements. Il court aussitôt voir le roi afin qu'on donne à son maître des habits nobles et neufs. Puis le chat se rend chez l'ogre de la région et le pousse à une démonstration de ses pouvoirs. L'ogre se transforme en plusieurs animaux. Lorsqu'il se change enfin en souris, le chat le dévore et prend possession de son château... pour mieux l'offrir au marquis de Carabas !

Le loup avait un plan parfait : il lui suffisait de s'habiller comme s'il était la maman des petits chevreaux, d'attendre que leur vraie mère s'en aille pour pénétrer dans leur maison et hop ! il attraperait les sept chevreaux et les dévorerait tout crus. Mais tout ne se passa pas comme ça ! Il n'avait pas prévu que les 7 chevreaux seraient aussi insupportables que désordonnés ! Quel plaisir pour l'enfant de tenter de chercher les 7 chevreaux au milieu de ces images où les détails fourmillent dans ce foisonnement de couleurs

Devant se rendre dans la forêt, une chèvre laisse ses sept chevreaux à la maison en leur recommandant de ne pas laisser entrer le loup et de se méfier de ses ruses.